POWRACA STABILIZACJA

Po kilku latach wyjątkowej zmienności polski rynek pokryć dachowych zaczyna wchodzić na ścieżkę stabilizacji. Choć w 2023 roku odnotowano spadek wartości rynku o blisko jedną piątą, najnowsze szacunki za 2024 rok wskazują na jego odbudowę.

Największy udział w rynku nadal mają pokrycia metalowe i bitumiczne, ale rośnie także znaczenie nowoczesnych rozwiązań. W średnim i długim terminie rynek wspierać będą solidne fundamenty makroekonomiczne, cykl łagodzenia polityki monetarnej, a także strukturalny niedobór mieszkań i konieczność modernizacji istniejących budynków, zarówno mieszkaniowych, jak i niemieszkaniowych.

Stopniowa odbudowa wartości rynku
Jak wynika z raportu Spectis zatytułowanego Rynek dachów i pokryć dachowych w Polsce 2025–2030, całkowite przychody 80 badanych producentów pokryć dachowych wyniosły w 2023 r. 21 mld zł, z czego 28% przypadło na pokrycia dachowe, co przełożyło się na wartość blisko 5,9 mld zł. Po doszacowaniu do pełnej zbiorowości producentów oraz uwzględniając pozostałe niszowe rodzaje pokryć dachowych wartość rynku wyniosła ponad 6,4 mld zł, notując 19% nominalny spadek wartości. W trakcie minionego roku sytuacja rynkowa zaczęła się stopniowo poprawiać, a wstępny szacunek za 2024 r. wskazuje na jednocyfrowy nominalny wzrost wartości rynku.

Stabilizacja po turbulencjach cenowych
Notowane w ostatnich latach gwałtowne zmiany wartości rynku, zarówno w górę, jak i w dół, były efektem wyjątkowo zmiennego wolumenu zamówień potęgowanego przez dwucyfrowe zmiany cen pokryć dachowych, szczególnie metalowych. Oba trendy były w dużej mierze wynikiem pandemii (rekordowo niski poziom stóp procentowych, wtłoczenie do gospodarki nadmiaru pieniądza w ramach programów wsparcia, realizacja popytu odłożonego w czasie) oraz wybuchu wojny na Ukrainie (kryzys energetyczny, rekordowa inflacja, „zatowarowanie” dystrybutorów na zapas, kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen stali). Po kilku latach znaczących fluktuacji stabilizację wartości rynku w minionym roku należy traktować jako stopniowy powrót do upragnionej normalności.

Pokrycie metalowe i bitumiczne na prowadzeniu
Największym segmentem rynku pokryć dachowych w Polsce pozostają pokrycia metalowe. Spośród 80 analizowanych firm produkty z tego segmentu oferują 42 podmioty, przy czym w przypadku 9 firm jest to sprzedaż znacząca (powyżej 100 mln zł). Jest to jednocześnie segment, który w ciągu kilku ostatnich lat znacząco powiększył swój udział w rynku, głównie zyskując popularność w segmencie budynków jednorodzinnych. Blachodachówki stały się powszechnym wyborem w produkcji dachów ze względu na swoją trwałość, estetykę i łatwość montażu.

Drugim największym segmentem są pokrycia bitumiczne. Z 80 badanych firm produkty z tego segmentu oferują 22 firmy, z których w przypadku 11 firm sprzedaż przekracza 50 mln zł. Papy bitumiczne, znane również jako papy asfaltowe, są powszechnie stosowane jako materiał pokryciowy na dachach płaskich. Zastosowanie znajdują również jako materiał podkładowy na dachach spadzistych ze sztywnym poszyciem. Papy bitumiczne na dachach płaskich popularność zyskują dzięki wysokiej trwałości i odporności na działanie warunków atmosferycznych. Jednak mimo ich trwałości mogą wymagać regularnej konserwacji i napraw, aby zachować właściwości przez długie lata.

Trzecim największym wartościowo segmentem rynku pokryć dachowych są pokrycia ceramiczne. Pod względem stopnia koncentracji produkcji jest to segment odmienny od pokryć metalowych i bitumicznych. Z 80 analizowanych firm pokrycia ceramiczne oferuje zaledwie 5 firm, z których w przypadku 3 podmiotów jest to sprzedaż znacząca (powyżej 100 mln zł).

Czwartym fragmentem rynku są pokrycia cementowe i włóknocementowe. Pod względem stopnia koncentracji produkcji jest to segment podobny do pokryć ceramicznych. Z 80 analizowanych firm pokrycia cementowe oferują zaledwie 4 firmy. Tradycyjne dachy spadziste z dachówek są powszechnie stosowane ze względu na trwałość, estetykę i różnorodność kolorów oraz wzorów.

Piątym segmentem są membrany syntetyczne (głównie EPDM, PVC, PCV lub TPO), które stanowią alternatywę dla techniki krycia dachów papą i mimo wyższej ceny konsekwentnie zwiększają swoją pozycję na rynku dachów płaskich. Z 80 analizowanych firm produkty z tego segmentu oferuje 10 podmiotów.

Najmniejszym analizowanym segmentem rynku są membrany płynne, znajdujące zastosowanie głównie w renowacjach dachów płaskich. Z 80 badanych firm membrany płynne oferuje 7 podmiotów.

Korzystne prognozy długoterminowe
W najbliższych latach głównymi czynnikami wspierającymi proces odbudowy potencjału rynków pokryć dachowych będą: solidne długoterminowe fundamenty makroekonomiczne Polski oraz rosnąca pozycja Polski na arenie europejskiej, strukturalny niedobór mieszkań w Polsce na tle średniej unijnej (którego uzupełnienie zająć może jeszcze kilkanaście lat), rozpoczęty już cykl obniżek stóp procentowych, odbudowujący się popyt rynkowy w sektorze mieszkaniowym, walka ze smogiem i wspieranie programów termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz wielomieszkaniowych, rosnące znaczenie segmentu remontów i modernizacji budynków, rosnąca liczba wielofunkcyjnych obiektów typu mixed-use, mocna pozycja polskich materiałów budowlanych na rynku europejskim, a także ograniczenia napływu do Polski konkurencyjnych materiałów budowlanych z kierunku wschodniego.

Istotnymi czynnikami oddziaływującymi negatywnie na rynek pokryć dachowych będą natomiast: niekorzystne prognozy demograficzne dla polskiej gospodarki, odnotowane w latach 2023–2024 spadki metrażu niemieszkaniowych pozwoleń budowlanych, obserwowane od dwóch lat wyraźne wyhamowanie w budownictwie przemysłowo-magazynowym, częste niedoszacowanie przez inwestorów realnych kosztów budowy i związane z tym poszukiwanie oszczędności w końcowej fazie budowy, a także wysokie ceny materiałów i wykonawstwa zmuszające część inwestorów do ograniczenia lub wstrzymania zamierzeń inwestycyjnych.